花旗：建滔集团(00148)PCB业务利润率收窄 削目标价至125港元_新浪财经_新浪网

花旗发布研报称，花旗建滔集团(00148)目标价由202港元大幅下调至125港元，建滔集团经新对应2027年展望市盈率约12倍，业元新维持“买入”评级。润率但考虑到基数较低，收窄以及建滔积层板(01888)7月份盈利增长加快，削目建滔集团上半年纯利同比增长5%，至港符合早前盈利测报，浪财浪网惟印刷线路板(PCB)业务利润率收窄情况较预期严重，花旗上半年PCB业务对EBITDA的建滔集团经新贡献由去年同期的24.5%降至17.3%，PCB业务EBIT亦同比跌10.6%，业元新主要归因于越南和泰国新产能提升产能爬坡前的润率折旧。花旗将集团2026至2028年盈利展望下调最多4%，收窄目前估计建滔集团今年下半年盈利将同比增长2.3倍，削目达到59.9亿元。至港两者之中更看好建滔积层板，因其盈利增长动能强劲，以及业务更加单纯。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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